Saat semua pelamar berkumpul, mereka memulai pelatihan idola intensif yang, secara mengejutkan, melibatkan keterampilan tempur dan pertahanan diri. Manajernya, Tsubasa Katagiri, mengungkapkan bahwa untuk bisa terpilih, pelamar harus melindungi AKB saat konser gerilya. Saat Nagisa dan Yūka berdebat tentang perubahan sikap Chieri, mereka menemukan AKB0048 sedang berlatih dan mengetahui betapa kerasnya mereka berlatih dan bagaimana pertengkaran mereka yang sesekali membantu meningkatkan satu sama lain. Hari konser tiba dan para pelamar menghadapi DES, dengan banyak gadis yang gagal di bawah tekanan. Saat Nagisa dan Chieri bertarung bersama, Chieri tertembak saat melindungi Nagisa. Untungnya, terungkap bahwa serangan DES hanyalah simulasi menggunakan bola cat. Setelah memperhatikan persahabatan dan kerja tim mereka, Tsubasa mengumumkan bahwa Nagisa, Chieri, Yūka, Orine, Suzuko, Makoto dan Sonata semuanya telah berhasil lulus dan akan menjadi siswa generasi ke-77.