Seorang mata-mata wanita, Hanare, dari Desa Kunci Tersembunyi (Tanah Kunci) ditangkap oleh ANBU yang berpura-pura menjadi musisi. Dia diinterogasi. Namun, interogasinya terbukti tidak berhasil. Perlahan-lahan, masa lalunya terungkap dan begitu pula hubungannya dengan Kakashi. Tim 7 memata-matai keduanya saat mereka berkeliling kota, dengan kesan bahwa keduanya berkencan. Setelah The Lock Village menyandera ninja Desa Daun, mereka menukar Hanare dengan ninja tersebut. Kemudian terungkap bahwa Hanare memiliki kemampuan khusus, menyebabkan terjadinya pengejaran besar-besaran. Pada akhirnya, Kakashi membiarkan Hanare bebas. Musisi yang terlihat di awal menghibur ninja Konoha mengingatkan Kakashi pada Hanare yang memicu kilas balik.